Fiatal mormon fiúk fedezik fel szexualitásukat, és tabu kihívás elé állítják az idősebb férfiak hatalmas farkát. Képességeik a peremezéstől a szopásig terjednek, bemutatva ártatlanságukat és kíváncsiságukat ebben a nagyfelbontású találkozásban.
Egy kis mormon városban két fiatal fiút kapnak, amint az orális élvezet tabu ténykedésének hódolnak. Az idősek helytelenítik az ilyen viselkedést, de a fiúk nem tudnak ellenállni egy nagy, lüktető tag csábításának. Felváltva, szájuk szélesre feszítve befogadják a masszív szárat. Fiatalos ártatlanságuk ellentétben áll a nyers, őstettel, amiben részt vettek. Az idősebb férfi, egy tapasztalt veterán, szakértő kezével vezeti őket, megtanítva nekik a szörnyfarok gyönyörködtetésének művészetét. A kamera minden részletet nagy felbontásban rögzít, a bőrön csillogó nyálcseppektől a kipirult arcokig és a tágra nyílt szemű csodálkozásig. Ez tiltott gyümölcs, amelynek ezek a fiatal mormonok nem tudnak ellenállani, és mohón vesznek részt a szájukban, ízlelik a saját vágyuk tabuját.