Млади мормонски дечаци истражују своју сексуалност, преузимајући табу изазов да задовоље чудовишни курац старијег мушкарца. Њихове вештине се крећу од римјоба до пушења, показујући своју невиност и радозналост у овом сусрету високе дефиниције.
Два младића упуштају се у табу чин оралног задовољства у малом мормонском граду. Њихови старији партнери не одолевају таквом понашању, али дечаци не могу да одоле привлачности великог, пулсирајућег члана. Они се наизменично уживају, а уста су им широм растегнута како би се прилагодили масивној осовини. Њихова младалачка невиност је у супротности са сировим, исконским чином у коме се упуштају. Старији мушкарац, искусни ветеран, води их стручним рукама, учећи их уметности задовољавања чудовишног курца. Камера снима сваки детаљ у високој резолуцији, од капљица пљувачке која се осветљава на кожи до зајапљених лица и задивљућених очију. Ово је забрањено воће коме ови млади мормони не могу да одоле, и нестрпљиво узимају, уста пуна укуса сопствених табу жеља.