Junge mormonische Jungs erkunden ihre Sexualität und nehmen eine tabulose Herausforderung an, um den Monstercock eines älteren Mannes zu befriedigen. Ihre Fähigkeiten reichen von Rimjobs bis hin zu Blowjobs und zeigen ihre Unschuld und Neugier in dieser hochauflösenden Begegnung.
In einer kleinen mormonischen Stadt werden zwei junge Jungen dabei erwischt, wie sie sich einem tabulosen Akt oraler Lust hingeben.Ihre Ältesten missbilligen ein solches Verhalten, aber die Jungs können der Anziehungskraft eines großen, pochenden Gliedes nicht widerstehen.Abwechselnd strecken sie ihre Münder weit, um den massiven Schaft aufzunehmen.Ihrer jugendliche Unschuld steht im Gegensatz zu dem rohen, ursprünglichen Akt, in dem sie verwickelt sind.Der ältere Mann, ein erfahrener Veteran, führt sie mit erfahrenen Händen und lehrt sie die Kunst, einen Monster-Schwanz zu verwöhnen. Die Kamera erfasst jedes Detail in hoher Auflösung, von den Speicheltröpfchen, die auf der Haut glänzen, bis hin zu den geröteten Gesichtern und großen Augen. Dies ist eine verbotene Frucht, der sich die jungen und eifrigen Mormonen nicht widersetzen können.