Mladí mormonští chlapci zkoumají svou sexualitu a podstupují tabuizovanou výzvu, aby potěšili monstrózního kohouta staršího muže. Jejich dovednosti sahají od rimjobů po kouření, předvádějí svou nevinnost a zvědavost v tomto setkání s vysokým rozlišením.
V malém mormonském městečku jsou dva mladí chlapci přistiženi, jak se oddávají tabuizovanému aktu orální rozkoše. Jejich starší nesouhlasí s takovým chováním, ale chlapci nemohou odolat přitažlivosti velkého, pulzujícího údu. Střídají se, ústa doširoka natažená, aby pojali mohutný dřík. Jejich mladistvá nevinnost kontrastuje se surovým, prvotním činem, kterého se účastní. Starší muž, ostřílený veterán, je vede zkušenými rukama a učí je umění potěšit monstrózního ptáka. Kamera zachycuje každý detail ve vysokém rozlišení, od kapiček slin lesknoucích se na kůži až po kluky s ruměnými tvářemi a široce vytřeštěným údivem. To je zakázané ovoce, kterému tito mladí mormoni nemohou odolat a dychtivě pochutnávají, ústy plnými chuti vlastních tabuizovaných tužeb.