Jovens garotos mórmons exploram sua sexualidade enfrentando um desafio tabu de dar prazer ao pau monstro de um homem mais velho. Suas habilidades variam de rimjobs a boquetes, mostrando sua inocência e curiosidade neste encontro de alta definição.
Em uma pequena cidade mórmon, dois jovens são pegos se entregando a um ato tabu de prazer oral. Seus idosos desaprovam tal comportamento, mas os meninos não resistem ao apelo de um membro grande e latejante. Eles se revezam, com as bocas esticadas para acomodar o eixo enorme. Sua inocência juvenil contrasta com o ato cru e primitivo em que estão envolvidos. O homem mais velho, um veterano experiente, os guia com mãos especializadas, ensinando-lhes a arte de agradar um pau monstro. A câmera captura todos os detalhes em alta definição, desde as gotículas de saliva brilhando na pele até os rostos corados dos meninos e a maravilha dos olhos arregalados. Este é um fruto proibido que esses jovens mórmões não podem resistir, e eles ansiosamente participam, com suas bocas cheias do sabor de seus próprios desejos tabus.