Nuoret mormonipojat tutkivat seksuaalisuuttaan ja kohtaavat tabuhaasteen nautintoon vanhemman miehen hirviömäisellä kyrvällä. Heidän taitonsa vaihtelevat rimjobsista suihinottoihin, esitellen viattomuuttaan ja uteliaisuuttaan tässä teräväpiirtokohtauksessa.
Pienessä mormonikaupungissa kaksi nuorta poikaa jää kiinni antautumasta tabu-suulliseen nautintoon. Heidän vanhimmat paheksuvat tällaista käytöstä, mutta pojat eivät voi vastustaa suuren, sykkivän jäsenen viehätystä. He vuorotellen, suut venyvät leveäksi massiivisen varren majoittamiseksi. Heidän nuorekas viattomuutensa eroaa heidän raakasta, alkukantaisesta aktistaan. Vanhempi mies, kokenut veteraani, ohjaa heidät asiantuntevilla käsillä opettaen heille taidetta miellyttää hirviökyrpää. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan teräväpiirtonalta, iholla kiiltelevistä syljen pisaroista poikiin punoittaviin kasvoihin ja silmät suurina ihmeisiin. Tämä on kielletty hedelmä, jota nämä nuoret mormonit eivät voi vastusta, ja he innokkaasti osallistuvat, suu täynnä omien tabujensa halujen makua.