Млади мормонски момчета изследват своята сексуалност, като приемат табу предизвикателство, за да задоволят чудовищния член на по-възрастен мъж. Уменията им варират от римуване до свиркане, демонстрирайки невинността и любопитството си в тази среща с висока разделителна способност.
В малък мормонски град две млади момчета са хванати да се отдават на табу акт на орално удоволствие. Старейшините им не одобряват такова поведение, но момчетата не могат да устоят на чара на голям, пулсиращ член. Редуват се, устите им са широко опънати, за да поемат масивния ствол. Младата им невинност контрастира с суровия, първичен акт, с който са ангажирани. По-възрастният мъж, опитен ветеран, ги насочва с опитни ръце, преподавайки им изкуството да доставят удоволствие на чудовищен пенис. Камерата улавя всеки детайл с висока разделителна способност, от капчиците слюнка, лъщящаща по кожата на зачервените лица и широко отворените очи на момчетата. Това е забранен плод, на който тези млади мормони не могат да се противопоставят и с нетърпение участват, устите си пълни с вкуса на собствените им желания табу.