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러시아 경찰 메르세데스는 라틴 밀수업자를 붙잡아 강제로 벗기고 쪼그리고 앉게 만든다. 큰 가슴을 가진 매춘부 메르세 데스는 가슴으로 섹스를 즐긴다. 밀수꾼은 느슨한 펠라치오로 왕복하며, 하드코어 만남과 얼굴 마무리로 이어진다.