Zoe Sparx, en listig alv, forfører julenissen under et intervju for å få en høyning. Hun avslører den barberte fitten sin og gir en håndjobb, noe som fører til en vill tur på julenissens magiske trone.
Zoe Sparx, en listig alv, var ivrig etter å sikre seg en høyning for den kommende feriesesesongen. Hun bestemte seg for å bruke sjarmen sin til å forføre julenissen under intervjuet deres. Kledd i et sexy nissekostyme, begynte hun å hisse opp litt julemagi. Julenissa ble først overrasket over hennes dristige trekk, men han fant seg snart å gi etter for hennes uimotståelige lokke. Zoe kastet ikke bort tid på å slippe seg ned på kne, slippe løs sin indre vixen og ekspert stryke over hans massive manndom. Hendene utforsket hver tomme av ham, og gjorde julenissemannen vill av nytelse. Men det var bare begynnelsen. Zoe tok så ivrig julenissens bankende lem dypt inn i munnen hennes, mens tungen danset over alle følsomme steder Da varmen intensiverte, kunne ikke julenissen motstå å montere den unge vixen, hennes glatte, barberte fitte som ønsket ham velkommen med åpne armer. Med bena omslynget rundt livet hans red Zoe ham som en ekte proff, det blonde håret hennes kaskader nedover ryggen mens hun stønnet i ekstase. Til slutt slapp julenissa en varm ladning i Zoes ivrige munn, og markerte slutten på deres slemme, men spennende, møte.