Isiah Maxwell, dobrze obdarzony czarny mężczyzna, szuka wiedzy od Kyler Quinns, nastoletniej masażystki. Ich intensywna, zmysłowa sesja masażu Nuru prowadzi do finału w środku, prezentując ogromnego czarnego kutasa Isiaha i oszałamiającą blond piękność Kylers.