En homosexuell man som längtar efter ladyboy-action anställer en transsexuell hora. Mötet förvandlas till en vild anal- och ansiktssprut-fetisch-session, som visar shemales unika sexuella skicklighet.
En homosexuell man, känd för sina ovanliga sexuella fetischer, frekventerar en shemale prostituerad. Vid just detta besök sprutar shemalen, prydd med sexiga strumpor, honom i ansiktet med en vattenpistol. Den trånga shemales rumpan syns genom strumporna när hon rör sig. Mannen, nu genomvåt, tar ivrigt shemales hårda kuk i munnen, njuter av varje ögonblick. Shemalen, i sin tur, ger mannens rumpa ett grovt knull, lämnar honom helt nöjd. Mannen som nu är täckt av vatten, står kvar med en stor sats sperma sprutad över ansiktet. Detta är ett måste för dem som njuter av gay anal och ansiktsbehandling.