En homoseksuel mand, der higer efter ladyboy-action, hyrer en transgender hore. Mødet bliver til en vild anal- og ansigtssprøjtefetich-session, der viser shemales unikke seksuelle dygtighed.
En homoseksuel mand, kendt for sine usædvanlige seksuelle feticher, besøger en shemale prostitueret. På netop dette besøg oversprøjter shemalen, prydet med sexede strømper, ham i ansigtet med en vandpistol. Den stramme shemales røv er synlig gennem strømperne, mens hun bevæger sig. Manden, der nu er drivvåd, tager ivrigt shemales hårde pik ind i munden, nyder hvert øjeblik. Shemale, til gengæld, giver mandens røv en hård kneppetur, og efterlader ham helt tilfreds. Manden der nu er dækket af vand, står tilbage med en stor ladning sperm sprøjtet ud over sit ansigt. Dette er et must-see for dem, der nyder homoseksuel anal og ansigtsbehandling.