Et hett europeisk par blir kinky med vennene sine og lærer fyren noen slemme bevegelser. Den sexy babes store rumpe og naturlige pupper stjeler showet mens hun ivrig gleder kjæresten sin.
To amatørelskere krydrer ting ved å invitere sine nære venner over til en het økt. Gutta forplikter seg ivrig og viser frem sin dyktighet med damenes kropper. Handlingen starter med guttens kjæreste, en fantastisk europeisk skjønnhet med en stor, buet rumpe og naturlige pupper. Hun blir slem, og hun får en spesiell fetisj som kjæresten hennes er mer enn glad for å unne seg. Guttens venn blir med, ivrig etter å glede jenta med sine dyktige hender og tunge. I mellomtiden blir de andre guttas kjæreste kåt, hennes stramme fitte lengter etter oppmerksomhet. Gutta bytter på å tilfredsstille henne, og etterlater henne andpusten og fornøyd. Handlingen varmes opp når gutta utforsker vennens kropper, og etterlater ingen tomme uberørt. Det er en vill tur for alle involverte, med mye stønn og stønn å gå rundt.