Kaksi afroamerikkalaista miestä seurustelee kuumassa kolmiossa valkoisen poliisin kanssa, heidän ruumiinsa kietoutuvat toisiinsa kiihkeässä homohalujen näytössä. Raaka intensiivisyys ja raaka intohimo osuvat yhteen tässä homojen rotujenvälisessä kohtaamisessa.