Karayip öğretmeni ve beyaz öğrenci, öğretmenlerin büyük siyah yarrağıyla sıcak bir buluşmaya giriyor, anal ve oral zevkle sonuçlanıyor ve tatmin edici bir doruk noktasına ulaşıyor.
Genç beyaz öğrenci, siyah öğretmeninden tarih dersi alıyor, ancak ders hızla beklenmedik bir dönüş alıyor. Karayipler'den öğretmen, iyi donanımlı ve genç adama cinsel becerinin iplerini göstermek için sabırsızlanıyor. Öğretmenini memnun etme görevini istekli bir şekilde üstlenirken, kendini dizlerinin üzerine buluyor, öğretmenlerin devasa siyah penisini okşuyor. Öğretmen de sırayla genç adamı derin, tatmin edici bir sakso ile ödüllendiriyor, onu daha fazlası için yalvarıyor bırakıyor. Öğretmen öğrenciyi memnun etmeye devam ettikçe, aynı zamanda genç adamın sıkı, yuvarlak poposunu keşfetme fırsatını da değerlendiriyor, onu arkadan sert ve derin bir şekilde beceriyor. Öğretmen onu hem bitkin hem de tatmin eden vahşi, tutkulu bir boğuma aldığında öğrenci zevkle inliyor. Kendini tutamayan öğretmen, genç adamların sırtına yükünü çekerek erotik derslerinin sonunu işaretliyor.