O profesoară din Caraibe și un student alb se angajează într-o întâlnire fierbinte, cu profesorul cu un penis negru mare care preia conducerea. Acțiunea se încălzește cu plăcere anală și orală, culminând cu un climax satisfăcător.
Un tânăr student alb primește o lecție de istorie de la profesorul său de culoare, dar lecția ia rapid o întorsătură neașteptată.Profesorul, din Caraibe, este bine dotat și dornic să-i arate tânărului frânghiile priceperii sexuale.În timp ce elevul își asumă cu nerăbdare sarcina de a-i face pe plac profesorului său, el se află în genunchi, mângâindu-i pe profesori cu pula neagră masivă.Profa, la rândul său, îl răsplătește pe tânăr cu o muie adâncă, satisfăcătoare, lăsându-l să cerșească mai mult.Pe măsură ce profesorul continuă să-i facă plăcere elevului, el profită și de ocazia de a explora fundul strâns și rotund al tânărului, futându-l tare și adânc din spate.Studentul geme de plăcere, în timp ce profesorul îl ia într-o distracție sălbatică, pasională, care îi lasă pe amândoi epuizați și satisfăcuți.Profasorul, incapabil să se abțină, își aruncă încărcătura peste tot spatele tânărului, marcând sfârșitul lecției lor erotice.