En caribisk lærer og en hvid elev engagerer sig i et hedt møde, hvor lærerens store sorte pik tager centrum. Handlingen varmes op med anal og oral nydelse, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En ung hvid elev får en lektion i historie af sin sorte lærer, men timen tager hurtigt en uventet drejning. Læreren fra Caribien er velbegavet og ivrig efter at vise den unge mand rebene af seksuel dygtighed. Da eleven ivrigt tager på sig opgaven med at behage sin lærer, ligger han på knæ og stryger lærerens massive sorte pik. Læreren belønner til gengæld den unge mand med et dybt, tilfredsstillende blowjob, og lader ham tigge om mere. Mens læreren fortsætter med at glæde eleven, benytter han også lejligheden til at udforske den unge mands stramme, runde røv, knepper ham hårdt og dybt bagfra. Eleven stønner af nydelse, da læreren tager ham i en vild, lidenskabelig boltring, der efterlader dem begge udmattede og tilfredse. Læreren kan ikke holde sig tilbage og skyder sin ladning ud over de unge mænds ryg, hvilket markerer afslutningen på deres erotiske lektion.