مدرس كاريبي وطالب أبيض يشاركان في لقاء ساخن، مع المعلمين يأخذون القضيب الأسود الكبير مركز الصدارة. يسخن العمل بالمتعة الشرجية والفموية، ويتوج بذروة مرضية.
طالب أبيض شاب يتلقى درسًا في التاريخ من معلمه الأسود، ولكن الدرس يتحول بسرعة إلى منعطف غير متوقع. المعلم، من منطقة البحر الكاريبي، ذو قضيب كبير وحريص على إظهار حبال البراعة الجنسية للشاب. عندما يتولى الطالب بفارغ الصبر مهمة إرضاء معلمه، يجد نفسه على ركبتيه، يقوم بتدليك قضيب المعلمين الأسود الضخم. يكافئ المعلم الشاب بلسان عميق ومرضٍ، مما يجعله يتوسل للمزيد. مع استمرار المعلم في إسعاد الطالب، يستغل أيضًا الفرصة لاستكشاف مؤخرة الشاب الضيقة والمستديرة، وينيكه بقوة وعمق من الخلف. يئن الطالب بالمتعة عندما يأخذه المعلم في جولة جامحة وعاطفية تجعلهما مرهقتين وراضيين. يطلق المعلم، غير القادر على احتواء نفسه، حمولته على الشباب مرة أخرى، مسجلا نهاية درسهم الإثاري.