מורה קריבי ותלמיד לבן עוסקים במפגש חם, עם הזין השחור הגדול של המורה תופסים את מרכז הבמה. הפעולה מתחממת בהנאה אנאלית ואוראלית, ומגיעה לשיא מספק.
תלמיד לבן צעיר מקבל שיעור בהיסטוריה מהמורה השחור שלו, אבל השיעור מקבל במהירות תפנית בלתי צפויה. המורה, מהקריביים, מוכשר היטב ומשתוקק להראות לצעיר את חבלי היכולת המינית. כשהתלמיד לוקח על עצמו בשקיקה את המשימה לרצות את המורה שלו, הוא מוצא את עצמו על ברכיו, מלטף את הזין השחור העצום של המורים. המורה, בתורו, מתגמל את הצעיר במציצה עמוקה ומספקת, ומשאיר אותו מתחנן לעוד. ככל שהמורה ממשיך לענג את התלמיד, הוא גם מנצל את ההזדמנות לחקור את התחת הצמוד והעגול של הצעיר, מזיין אותו חזק ועמוק מאחור. התלמיד גונח בהנאה כשהמורה לוקח אותו בשתוללות פראית ומלאת תשוקה שמשאירה את שניהם תשושים ומסופקים. המורה, שאינו מסוגל להכיל את עצמו, יורה את מטענו על כל הגברברים הצעירים בחזרה, מסמן את סוף השיעור הארוטי שלהם. מורה צעיר מקבל מציצה עמוקה ומשביע את רצונותיו.