לנה קלי וג'סיקה פוקס מתפנקות במפגש חם עם אישה טרנסג'נדרית מוכשרת. הזין הגדול והנכסים הרבים של השמלים משאירים את הבנות נפעמות, מה שמוביל לסשן זיון פרוע.
לנה קלי וג'סיקה פוקס, שתי נשים מקסימות, נמצאות בעיר כדי ליצור זכרונות לוהטים. הם לא לבד, מכיוון שהביאו איתם אישה טרנסג'נדרית מוכשרת היטב עם זין מפלצתי, מוכנה לקחת אותם לטיול פראי. זה לא סתם מפגש רגיל, זו הזדמנות לחקור את מעמקי תשוקותיהם ולהתמכר לתענוגות של ליידיבוי גדול ושחור. הנשים להוטות לרצות, עיניהן נוצצות מציפייה כשהן רוכבות בתורות על הזין העצום של בת לוויתן המתלבשת. מראה ישבנה הגדול והעגול שמקפץ מעלה ומטה הוא מראה לעין, עדות ליופי של הצורה האנושית במלוא תפארתו. כשהחדר מתמלא בקולות זיון, הנשים לא יכולות שלא לגנוח באקסטזה, גופן מתפתל בהנאה כשהן מגיעות לשיא תשוקתן. זה לא רק זיון, זו חגיגת סקס במלוא צורתה הגולמית והלא מסוננת.