Moški umetniški model pride na kasting, ne da bi se zavedal perverznih želja svoje ljubice. Preseneti ga s prizorom fistinga in intervju spremeni v ponižujočo sejo BDSM.
Na avdicijo pride mladenič, ki išče manekensko službo, željan dokaza svoje vrednosti.Ko vstopi v sobo, ga pozdravi osupljiva ženska, ki se razkrije kot direktorica kastinga.Začne jo zanimati njegove edinstvene poteze in ga povabi, da pokaže svoje talente.Začne se slačiti, razkriva svojo impresivno postavo, a intervju se nepričakovano obrne, ko ženska razkrije svoje prave namene.Ni le direktorica kalifa, ampak dominantna gospodarica z nagnjenjem k kinkyju.Ukaže mu, da se ji podredi, in nejevoljno ustreže.Začne raziskovati njegovo telo, s prsti draži njegovo tesno luknjico.Situacija se stopnjuje, ko zahteva, da sprejme njeno celotno roko, sproži ponižujočo seanso fista.Ta mladenič se znajde v svetu bolečine in užitka, ki se ne more upreti nadvladi te ljubice.To je zgodba o podrejenosti, ponižanju in raziskovanju temnejše strani želje po temnem.