Amatörkille utforskar en blond shemales-paket, hans första transmöte. Han blir upphetsad av synen och dyker ivrigt in, njuter av varje ögonblick. En hemgjord, ofiltrerad, intim resa in i shemale-njutningens värld.
En ung, amatör gay man, ivrig att utforska shemales värld, befinner sig i sällskap med en fantastisk blond transsexuell. Detta är inte vilken transkvinna som helst, men en som stoltserar med en vällustig, lockande derriere som är omöjlig att motstå. När kameran rullar, passar han på att komma nära och personligt med hennes unika attribut. Med en blandning av spänning och nyfikenhet rör han prövande vid henne, hans fingrar spårar konturerna av hennes kvinnliga form. Synen av henne genom sina glasögon är en syn att skåda, och känslan av henne mot sin hud är en upplevelse han längtat efter. Detta hemgjorda möte mellan en amatör och en blond shemale är ett bevis på lockelsen av det okonventionella och strävan efter sexuell utforskning.