To fantastiske kvinder, en blondine og en brunette, engagerer sig i en hed trekant. De skiftes til at glæde hinanden, hengive sig til mundtlige fornøjelser og ride på en heldig fyrs hårde skaft i forskellige stillinger, der kulminerer i et rodet klimaks.
To fantastiske skønheder, en blond bombe og en lummer brunette, slår sig sammen til en vild, kinky trekant. Blondinen, en ægte vixen, forfører en heldig fyr, mens hendes ven, en total nymfo, ivrigt slutter sig til. Trioen hengiver sig til en varm session, hvor fyren lidenskabeligt glæder begge damer, skiftevis mellem dem. Blondinen med sine lækre bryster går ned på knæ, klar til at tage ham dybt ind i munden. Den brunette, ikke at blive udeladt, slutter sig til, og giver ham et forbløffende dobbelt blowjob. Handlingen varmes op, da de skiftes til at ride ham, deres store bryster hopper for hvert stød. Fyren kan ikke holde sig længere, og han sutter sin ladning over hele blondinens sexede krop. Denne frække trekant efterlader dem alle forpustede og tilfredse, hvilket beviser, at tre virkelig er en flok for fornøjelse.