Ein ungezogenes Mädchen bekommt zu Weihnachten einen großen Schwanz. Sie kniet nieder und gibt einen schlampigen Blowjob, bevor sie von hinten gefickt wird. Er zieht sich zurück und kommt in ihren Arsch.
Ein Paar lädt ein Paar zu Weihnachten ein, ihr Liebesleben aufzupeppen, indem sie ein anderes Paar einladen. Die Frauen, beide mit reichlich Vermögen, begrüßen die Männer eifrig in ihrem Schlafzimmer. Die Szene entfaltet sich mit den Männern, die abwechselnd die Frauen verwöhnen und ihre großen Schwänze in ihre nassen und gierigen Muschis tauchen. Die Aktion wird dann von hinten verschoben, wo ein Mann seinen dicken Schwanz in den engen Arsch der einen Frau taucht, während der andere weiterhin ihren Partner befriedigt. Der Höhepunkt sieht einen Mann, der sich aus dem Arsch der anderen Frau zurückzieht, um eine Ladung heißes Sperma zu liefern, das dann zwischen den beiden Frauen geteilt wird. Dies ist ein perfektes Beispiel für einen heißen und versauten Weihnachtsgeschenk auszutauschen.