Caroline, en naiv teenager, deltager i sin første fest, uvidende om dens sande natur. Som Black Cock Lovers ankommer, tager hun ivrigt af dem og oplever intens nydelse i et vildt gruppemøde.
I et rige, hvor fantasi møder virkelighed, befinder den fantastiske brunette, Caroline, sig ved sin første voksne sammenkomst. Scenen er sat i brand med syv ivrige mænds dragning, deres hud prydet i ibenholt nuancer, deres manddomme pulserende af begær. Som aftenen udspiller sig, gør Carolines øjne store af forventning, hendes læber skilles for at byde velkommen til den første smag af sort pik. En efter en, tilfredsstiller hun dygtigt hver mand, hendes mund og hænder arbejder i perfekt harmoni. Men dette er kun begyndelsen. Efterhånden som natten bliver dybere, kommer flere mænd, deres kroppe et vidnesbyrd om deres virilitet. Rummet bryder ud i en symfoni af liderlighed, da Caroline bukker under for den primære trang til at blive taget. Hendes krop bliver en legeplads for disse mænd, deres dunkende lemmer finder deres hjem i hende. Dette er en gruppesex uden sidestykke, en fejring af kødelig lyst, hvor grænserne for nydelse presses til det yderste. Velkommen til en verden, hvor fantasier bliver til virkelighed, hvor den umættelige appetit på sort pik tilfredsstilles på de mest udsøgte måder.