Ebony skønhed Cinnamon Baileyys forførende audition fører til intens nydelse. Bundet, gagget og drillet, længes hun efter mere. Deepthroating en dildo, tager hun på en enorm sort pik, bliver kneppet hårdt i en vild interracial boltring.
I en brændende casting-scene finder den lune ibenholt-gudinde, Cinnamon Baileyy, sig bundet og prisgivet sine fængslende hvide fangevogtere. Mens kameraet ruller, udspiller den intense handling sig med Cinnamons lækre læber viklet omkring et betydeligt lem og demonstrerer hendes deepthroating dygtighed. Rummet er fyldt med støn, da hun bliver grundigt kneppet bagfra, hendes vellystige derriere tager en hård boring. Intensiteten eskalerer, da hun strækkes til det yderste, hendes fangevogteres kraftige stød driver hende til ekstasens rand. Scenen tager en vild drejning, da en tyk dildo introduceres, kaster sig dybt ind i hendes dyb og efterlader hende gispende efter vejret. Kanelfangeren fortsætter med at dominere hende, hans hænder udforsker hver tomme af hendes lækre krop. Dette elektrificerende møde lader hende tigge om mere og viser hendes umættelige lyst til nydelse i denne uforglemmelige interracial casting-scene.