שתי נשים מדהימות, אבלה דיינג'ר ומליסה מור, חולקות זין שחור גדול בשלישייה לוהטת. הרצונות הבלתי נדלים והצמא הבלתי נדלה שלהם להנאה מובילים לסשן אינטנסיבי של זיון תחת ומציצת זין.
אבלה דיינג'ר ומליסה מור מתמכרים לשלישיה מרהיבה. אליהם מצטרף חתיך שחור מוכשר עם זין שחור גדול מאסיבי, מוכן לספק את רצונותיהם. שתי היפות לא מבזבזות זמן לחלוק את הזין השחור העצום, ומתחלפות לענג אחת את השנייה איתו. אבלה, השועלה הברונטית, מתחילה בלקחת את ההובלה, מוצצת במיומנות את האיבר הפועם. מליסה, הפצצה הבלונדינית, לא יכולה להתאפק להצטרף, ומוסיפה מגע משלה לסעודה בעל פה. אבל הפעולה האמיתית מתחילה כששתיהן מחליטות לחלוק את הזין השחור הגדול. השלישייה הבין-גזעית הרוחשת מתחממת כשהן רוכבות בתורות על הזין השחור המאסיבי, גופן מתפתל באקסטזה. המראה של שתי הנשים המהממות האלה נהנות מכל סנטימטר של הזין השחור הענק הוא מראה לעין. זו שלישייה שלא תרצו לפספס.