Tre lune afrikanske babes slår sig sammen til en hed trekant, men snart slutter to hvide hunks sig til. Rummet tændes af lidenskab, da de udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til deepthroat-glæder og uhæmmet nydelse.
En pirrende trio af afrikanske skønheder, deres vellystige kurver og mørke tiltrækning, der stråler ud i rummet, afventer ivrigt ankomsten af deres hvide mandlige ledsagere. Da mændene ankommer, knitrer luften af forventning, deres øjne scanner rummet, deres lyster kan mærkes. En efter en bukker kvinderne under for deres tilnærmelser, deres tøj bliver flået af i en rus af lidenskab. Scenen forvandles til et vildt gruppemøde, de rytmiske lyde af nydelse ekko gennem rummet. Mændene skiftes til at kaste sig ind i deres sorte partneres ivrige munde, deres dunkende manddomme bliver rutineret betjent med deepthroat intensitet. Kvinderne, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst, fryder sig i ekstasen, deres støn fylder rummet. Dette er mere end bare en trekant; det er en fejring af mangfoldighed og kødelig nydelse, et vidnesbyrd om liderlighedens universelle sprog.