Mager svart kvinne utforsker swingers livsstil med mannen sin. De blir med i en interracial trekant, noe som fører til et vilt møte med to store svarte haner. Vitne til den erotiske reisen til dette eventyrlystne paret.
En liten ibenholt vixen og mannen hennes utforsker swingernes livsstil og inviterer et par med erfarne swingere over for å se kona bli tatt av en velutstyrt svart stud mens han holder seg på sidelinjen. Mens handlingen varmes opp, ønsker kona ivrig den store svarte kuken velkommen inn i den ivrige fitten hennes. Rommet er fylt med lydene av nytelse mens den svarte hingsten tar henne hardt og dypt. Mannen kan ikke unngå å bli slått av synet av kona som blir henrykt av en massiv svart kuk. Dette er bare begynnelsen på deres eventyr i swingerenes verden, og de er ivrige etter å utforske mer.