Vychudnutá černoška a jej manžel skúmajú swingers životný štýl v medzirasovej trojici, čo vedie k divokému stretnutiu s dvoma veľkými čiernymi kohútmi.
Drobná ebenová líška a jej manžel skúmajú životný štýl swingers a vkradnú sa do vzrušujúceho nového zážitku. Pozvú dvojicu skúsených swingers, pár s talentom na výstrednosť. Manžel sa dychtivo pozerá na svojho manžela, ako ho uchváti dobre vybavený čierny cvok, zatiaľ čo on zostáva na vedľajšej koľaji, paroháč. Ako sa akcia zahreje, manželka dychtivo víta veľkého čierneho vtáka do svojej dychtivej mačičky. Miestnosť je plná zvukov rozkoše, keď ju čierny žrebec vezme tvrdo a hlboko. Manžel nemôže pomôcť, ale vzrušuje ho pohľad na svoju ženu, ktorú uchvátil masívny čierny kohút. To je len začiatok ich dobrodružstiev vo svete swingerov a sú dychtiví preskúmať viac.