Három tapasztalt előadó beleéli magát egy perverz csoportos találkozásba. Egy érzéki vixen és partnere, egy jó adottságokkal rendelkező barát csatlakozik hozzájuk, felfedezik vágyaikat. Kövér, gömbölyű fenekük szépségeit imádják, ahogy érzéki orális örömökben és intim kontaktusban vesznek részt.