Μια μαύρη φίλη και η θετή αδερφή συνεργάζονται για να ευχαριστήσουν τον θετό αδερφό της. Είναι επαγγελματίας στο χειρισμό του τεράστιου κόκορα του, ενώ η φίλη της παρακολουθεί και συμμετέχει. Τον καβαλούν σκληρά, εκπληρώνοντας την πιο τρελή τους φαντασίωση.
Σε μια καυτή συνάντηση, μια εντυπωσιακή μελαχρινή και η φίλη της συνεργάζονται για να ευχαριστήσουν τον θετό αδερφό της.Η μελαχρινός, μια μαγευτική ομορφιά από έβενο, δείχνει με ανυπομονησία στη φίλη της πώς γεύεται ο τεράστιος μαύρος κόκορας των θετών αδερφών της.Ο φίλος, γοητευμένος από την ιδέα, συμμετέχει, μοιράζεται την εμπειρία και επιδίδεται στον απαγορευμένο καρπό του ανδρισμού των θετών αδελφών τους.Η σκηνή εξελίσσεται με τη μελαχρινούλα, τα μάτια της γεμάτα επιθυμία, να πάρει στο στόμα της τον τεράστιο μαύρο κόκορα των θετών αδελφούς.Κάνει επιδέξια τα μαγικά της, πιπιλώντας και καταπίνοντας κάθε σπιθαμή του παλλόμενου μέλους του.Οι φίλοι, εμπνευσμένοι από τις πράξεις της, αποφασίζουν να ενώσουν τις μαύρες γυναίκες τους για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους.Οι δύο αδελφές, εναλλάσσονται μεταξύ τους, επιδίδονται στο άγριο σεξ και εναλλάσσουν τα σώματά τους, οδηγώντας τους σε κάθε στιγμή αρμονίας.