Traja ebenoví tínedžeri súťažia v súťaži horúceho orgazmu a posúvajú svoje hranice, aby potešili. Ich telá sa prepletajú v divokej skupinovej sexuálnej relácii, kde predvádzajú svoje schopnosti, kým nie je korunovaný konečný víťaz.
Traja mladí, sexi čierni tínedžeri sa rozhodnú okoreniť svoju noc malou konkurenciou. Stanovujú pravidlá: Vyhrá ten, kto dosiahne orgazmus ako prvý. Hra sa zmení na horúcu trojku, keď sa vyzlečú do naha a zapoja sa do divokého sexuálneho stretnutia. Dievčatá sa striedajú v fajčení, ich pery a jazyky pracujú kúzlom na sebe a pulzujú údy. Vymieňajú si pozície, striedajú sa v rozkoši navzájom rôznymi spôsobmi, ich telá sa pohybujú v rytme, ktorý len zvyšuje ich vzrušenie. Miestnosť je plná stonania a vzdychov, keď sa navzájom tlačia na okraj, ich telá sa zvíjajú v extáze. Súťaž dosahuje vrchol, doslova, keď jedna z dievčat dosiahne orgazmus, jej telo sa zachveje rozkošou. Ďalší dvaja sa pridajú a vytvárajú scénu čistej, nefalšovanej vášne. Toto je hra sexu a orgazmu, ktorú si nesmiete nechať ujsť.