Hayley, en slem australsk kvinne med store, hårløse pupper, har lyst på en stor svart kuk. Hun tar den ivrig i doggy-, cowgirl- og omvendte cowgirl-stillinger, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Hayley, en fristende australsk bombe med vellystige bryster, lengter etter spenningen til en svart guds massive medlem. Denne lune vixen hengir seg ivrig til et glohete møte, og nyter hver tomme av det kolossale skaftet hans. Til slutt, mens varmen eskalerer, slipper Hayleys partner sin varme ladning i den ivrige munnen hennes, og etterlater henne fornøyd og lengtende etter mer av den store svarte kuken hans.