Trevejs sex - hans ven udforsker anal nydelse

Tre unge mænd udforsker deres anale fornøjelser, mens den ene partner skiftes til at kneppe deres rødhårede ven uden kondom. Handlingen intensiveres og kulminerer i et rodet klimaks.

Hot møde med en ung, slank rødhåret med en lille krop og små bryster. Hans bedste ven, en erfaren elsker, guider ham gennem det nye eventyr. Scenen udspiller sig, da de to mænd klæder hinanden af, og deres forventninger kan mærkes. Den ældre mand tager føringen og forbereder kyndigt den yngre mands stramme bagdel på den intense nydelse, der venter. Mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, dykker den ældre mand dybt ind i den yngre mands indbydende bagdør og sætter en kædereaktion af intens nydelse i gang. Synet af den ældre mands bareback-stød ind i den unge mands ivrige røv er et syn at se. Klimakset er eksplosivt, med den ældre mand, der fylder den yngre mands endetarm med sin varme ladning. Denne gamle og unge, bareback 3some er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, som kun homoseksuelle mænd kan dele.