Tre unge homofile utforsker anale gleder mens den ene partneren bytter på å knulle sin rødhårede venn uten kondom. Handlingen intensiveres og kulminerer i et rotete klimaks.
Et hett møte med en ung, slank rødhåret med en liten kropp og små pupper. Hans beste venn, en erfaren elsker, er mer enn villig til å veilede ham gjennom dette nye eventyret. Scenen utspiller seg når de to mennene kler av hverandre, og forventningene deres er til å ta og føle på. Den eldre mannen tar ledelsen, og forbereder den yngre mannens stramme bakdel erfarent på den intense nytelsen som venter. Mens kameraet fanger hvert intime øyeblikk, dykker den eldre mannen dypt inn i den yngre mannens innbydende bakdør, og setter i gang en kjedereaksjon av intens nytelse. Synet av den eldre mannens barback-støt inn i den unge mannens ivrige rumpe er et syn å se. Klimakset er eksplosivt, med den eldre mannen som fyller den yngre mannens endetarm med sin varme ladning. Denne gamle og unge, barback 3some er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som bare homofile menn kan dele.