Julia Ann, en vällustig puma, anmäler sig till en yogaklass. Den muskulösa instruktören, imponerad av hennes kurvor, inleder en het session. Efter en sensuell avsugning ägnar de sig åt intensiv, passionerad älskling, som kulminerar i en tillfredsställande klimax på hennes stora bröst.
I en förförisk uppvisning av flexibilitet och sensualitet, anmäler sig den vällustiga puman, Julia Ann, till en yogaklass. Hennes instruktör, en muskulös hunk, blir omedelbart betagen av hennes stora sköte och kurviga figur. När lektionen fortskrider, stiger värmen, och instruktörens händer vandrar från professionell till provocerande. På mattan hänger sig Julia Ann ivrigt åt hans beröring, vilket leder till en intensiv session av muntlig njutning. Instruktören återgäldar, överöser uppmärksamhet på hennes stora bröst innan han tar henne bakifrån. Julia Ann rider honom passionerat, hennes läckra blonda lås kaskader ner över ryggen, hennes kropp rör sig i rytm med deras primaldans. Instruktören tar kontroll, kör in i henne med rå intensitet, kulminerar i en klimaktisk utlösning på hennes gungande bröst. Detta heta möte mellan en erfaren förförare och en muskulös instruktör är ett bevis på lockelsen av förbjuden frukt och den berusande blandningen av lust och disciplin.