Julia North giver et deepthroat-blowjob, før hun får sin røv slikket og penetreret. Hun hengiver sig derefter til intens anal action og viser sin umættelige appetit på nydelse.
Julia North hengiver sig til et pirrende møde med en kinesisk hunk. Det er ikke en hvilken som helst almindelig boltring, men en dyb udforskning af kødelig nydelse. Julia, kendt for sin umættelige appetit, er ved at demonstrere sin ekspertise inden for oral nydelse.