Den rødhårede tenåringen Adriana Chechik og hennes brunette klassekamerat Gianna Dior engasjerer seg i intens muntlig nytelse, som kulminerer i en lidenskapelig ansiktssittende økt. Denne lesbiske duoen viser frem ferdighetene sine i slikking, saksing og gruppehandling.
En brennende rødhårete utforsker seksualiteten sin og forfører klassekameraten sin, en fantastisk brunette, til et intimt møte. Den rødhårede manøvrerer seg dyktig oppå sin nye partner, med den uimotståelige Adriana Chechik og den fengslende Gianna Dior i denne hete lesbiske scenen. Brunetten bukker snart under for øyeblikkets erotikk og gjengjelder sensasjonen.