Musta mies haastattelee valkoista naista työhön, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Hän nautiskelee häntä taitavasti suullisesti, mikä johtaa intohimoiseen rotujenväliseen seksiin. Heidän intensiivinen yhteytensä syvenee, kun he tutkivat toistensa haluja.