Anita Blanche og Vitoria Vonteese, to fantastiske vixens, inviterer en heldig fyr til at deltage i deres hotte lesbiske session. De tilfredsstiller ham ivrigt med intens deepthroat action, røvslikning og lidenskabelig sex.
I den første del af denne scintillerende serie skiftes den fantastiske Anita Blanche og den fængslende Vitoria Vonteese til at forføre deres heldige partner. Mens kameraet ruller, engagerer Anita og Vitoria sig i et lidenskabeligt lesbisk møde, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans. Deres læber mødes i et ømt kys, før de begynder at udforske hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Manden, der ikke kan modstå deres tiltrækning, slutter sig til, og hans mund sluger ivrigt Anitas søde nektar. Han vender derefter opmærksomheden mod Vitorias saftige røv, slikker hende til rytmen af hans hjerteslag. Synet af deres fælles nydelse er for meget for ham at modstå, og han kaster sit dunkende lem ind i Anitas indbydende dybder. Scenen intensiveres, da han på skift behager begge kvinder, hans mund, tunge og pik, der arbejder i harmoni. Klimaks er et skue at se, da han fylder Anitas mund med sin varme sperm, markerer afslutningen på dette uforglemmelige møde.