En fantastisk kvinne flytter inn med sin varme venn, noe som fører til et intenst seksuelt møte. De engasjerer seg i deepthroat, ballslikking og en rotete ansiktsfinale.
En fyr slapper av hjemme når den utrolig attraktive kjæresten hans kommer inn. Han blir overrasket over hennes plutselige ankomst, men hun er ikke alene. Venninnen hennes, en søt blond bombe, tagger med. Blondinen kaster ikke bort tid på å bli koselig med fyren, avsløre hennes naturlige pupper og slikke ballene hans lekent. Stemningen varmes opp når hun går i gang, og gir ham en forbløffende blowjob. Fyren kan ikke motstå å bli med, hengi seg til gjensidig onani med blondinen. Ting tar en tur når jenta i rommet bestemmer seg for å bli med, noe som fører til en het trekant. De to jentene viser hverandre hvordan det gjøres, bytter på å ri fyren og gi ham deepthroat-suging. Fyren når sin grense, og klimaks i ansiktet til jenta som startet det hele.