En fantastisk kvinde flytter ind hos sin hotte ven, hvilket fører til et intenst seksuelt møde. De engagerer sig i deepthroat, ballslikning og en rodet ansigtsfinale.
En fyr slapper af i sit sted, da hans fantastisk attraktive kæreste kommer ind. Han bliver overrasket over hendes pludselige ankomst, men hun er ikke alene. Hendes ven, en sød blond bombe, tagger med. Blondinen spilder ingen tid på at blive hyggelig med fyren, afsløre sine naturlige bryster og slikke legende hans nosser. Stemningen varmes op, da hun går i gang, giver ham et forbløffende blowjob. Fyren kan ikke modstå at deltage i, hengive sig til noget gensidig onani med blondinen. Tingene tager en tur, når pigen i rummet beslutter sig for at deltage i det, hvilket fører til en varm trekant. De to piger viser hinanden, skiftes til at ride fyren og give ham deepthroat blowjobs. Fyren når sin grænse og klimaks på ansigtet af pigen, der startede det hele.