Egy dús menyecske hamis mellekkel és a fajok közötti szórakozás iránti rajongással lecsúszik és bemocskol a szomszédai nagy fekete farkával, és képzett kézimunkát ad, ami mindkettőjüket kielégíti.
A valóság birodalmában egy telhetetlen élvezetéhes menyecske egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi farka méretére vágyik. Segítséget kér a szomszédjától, egy dús amatőrtől, aki hajlamos a nagy cicikre és még nagyobb farkakra. Ez a menyecska fokozott eszközeivel szakszerűen kezeli a feladatot, ügyesen simogatja hévvel a masszív tagot. A kamera minden részletet rögzít, a keze apró mozdulataira pattogó milfek hamis melleinek közeli felvételeitől kezdve, amelyek a fekete farkon ugrálnak. A jelenet fajok közötti szenvedéllyel van tele, mivel a menyecse szakértelme a kézimunka elvégzésében a show sztárjává válik. A feszültség növekszik, ahogy a menyeckék gyorsabban mozgatják a kezüket, az ajkai ajkakban hagyják a jelenetetetet, amíg el nem érik a csúcspontot, és a koncentráció az elégedettség pillanatáig tart. Ez a koncentráció csúcspontja a fekete farka intenzív gyönyörének és az év intertimitásának.