Petite teen Nini udforsker sin seksualitet med et Hentai-magasin. Hendes første reaktion er chok og væmmelse, men nysgerrigheden tager over. Hun hengiver sig til selvfornøjelse, slører virkeligheden og fantasien.
I virkelighedens rige snubler Nini, en lille og slank teenager, over Hentai-verdenen. Specifikt trækker hun sig til Bible Black-serien, Cap 1, Part Two. Denne animerede erotiske rejse antænder en ild i hende, og tvinger hende til at udforske sin egen sensualitet. Mens plottet udspiller sig, danser Ninis fingre hen over hendes krop, spejler de eksplicitte scener på skærmen. Hun bliver et med karaktererne, tabt i nydelsens struber. Hendes åndedræt stiger, hun når sit klimaks, hendes krop dirrer i kølvandet på hendes udløsning. Grænsen mellem fantasi og virkelighed udviskes, Ninis første Hentai oplevelse efterlader hende åndeløs og længes efter mere. Dette er et pirrende glimt i animationens magt til at tænde de dybeste lyster, skubbe grænser og sløre linjerne mellem fantasi og virkelighed.