Uma og Aneta, håbefulde modeller, deler et varmt møde efter en casting. Deres forførende dans fører til en vild trekant, der kulminerer i en dobbelt cumshot-finale.
To fantastiske skønheder, Uma og Aneta, befinder sig i et pirrende scenarie efter at have modtaget en invitation til en casting. Da de kommer ind i rummet, bliver de mødt af værten, en mand, der ser ud til at have en evne til at vide, hvordan man behager. Brunetten, Uma, spilder ingen tid på at gå i gang, falde på knæ og tage hans lem i munden. Imens ser blondinen, Aneta med forventning, hendes fingre sporer en pirrende vej hen over sine venners ryg. Det varer ikke længe, før handlingen varmes op, hvor manden skiftes til at glæde de to belles. Damerne bytter derefter roller og rider ham på skift i en varm cowgirl-session. Klimakset i dette intense møde ser manden slippe sin indestængte lyst og dækker begge babes i sin varme ladning.