Mia Khalifa, veteránka v priemysle pre dospelých, berie na seba veľkého čierneho vtáka v plnom nelsonovi. S ľahkosťou s ním narába a odhaľuje svoju hlbokú zdatnosť a intenzívne potešenie z drsného výstreku. Toto medzirasové stretnutie ju necháva túžiť po viac.