En moden mann møter sin unge stedatter og blir overrasket over hennes forførende fremskritt. Mens de hengir seg til sine ønsker, oppdager han en nyvunnet tiltrekning til sin slanke, forlokkende stedatter.
En ung mann møter sin fremtidige svigerfar og blir overrasket over den fantastiske skjønnheten til sin snart-å-være svigerdatter, en tenåringsvixen med en kropp som skriker synd. Mens de engasjerer seg i småprat, blir spenningen i rommet tykkere, drevet av den gamle mannens voksende ønske om den unge jenta. Scenen eskalerer mens han avslører sine sanne intensjoner, noe som fører til et lidenskapelig møte med tenåringsfristerinnen. Kjemien deres er til å ta og føle på, lysten deres er uhemmet. Den gamle mannen, nå en erfaren elsker, tar ansvar og viser den unge jenta tauene av nytelse. Hardcore-handlingen er intens, og etterlater ingenting til fantasien når de utforsker hverandres kropper i en frenesi av begjær. Dette er en pirrende fortelling om forbudt kjærlighet, hvor grensen mellom far og elsker blir presset til det ytterste.