En BDSM-slave undergår intens træning, presset til sine grænser af en streng herre. Udholdende hård sex, kvælning og gagging tester han i sine kinky feticher. Dette er ikke for sarte sjæle, men for dem, der higer efter det ekstreme, er det en vild tur.
I et rige, hvor grænser udviskes og nydelsen forstærkes, gennemgår en fængslende blond slave en streng BDSM-træning. Scenen udspiller sig, da hans herre, en skummel figur med hang til det bizarre, presser ham til sine grænser. Slaven, bundet og gagget, er tvunget til at udholde en intens deepthroat-træning, hvor hans herrers hånd styrer hans hoved i en rytmisk dans af smerte og nydelse. Rummet fyldes med gisp og støn, da slaven strækkes til sine grænser, næsten kvæles i hvert stød. Synet af hans behårede krop, der vrider sig i ekstase, er et vidnesbyrd om herrens ekspertise. Dette handler bare om sex, det handler om at flytte grænserne for underkastelse og kontrol, en dans af dominans, der lader slaven tigge om mere. Dette er en verden, hvor smerte og nydelse flettes, hvor grænsen mellem dem udviskes, og det eneste, der betyder noget, er spændingen ved jagten.