Џонел Брукс, задивљујућа транссексуалка са великим грудима, и Саша де Садес упуштају се у интензивно анално задовољство. Они заводе мушкарца који се нестрпљиво препушта њиховим похотним жељама, сведочећи њиховом дивљем, сировом и незаборавном сусрету.